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北京远盛昊商贸有限公司 野村：看护金山软件“买入”评级 升贪图价至51港元
发布日期：2025-04-02 08:08 点击次数：101
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野村发布研报称，看护金山软件（03888）“买入”评级，基于SOTP估值，将集团贪图价由35港元上调46%至51港元，下调金山软件2024-2025年盈利0.9-3.5%，调高2026年盈利3.2%。该行下调2024-2025年收入0.4-1.6%，以反馈软件需求增长可能放缓，但同期调高2026年收入1.6%，永久而言，AI变现将有所改善。
推崇指，虽瞻望金山软件的软件业务增长能源在2024年第2季见底，而集团于2024年下半年已见复苏。同期，由于《尘白禁域》及《剑网3无界》等新游戏的推出广受好评，该行瞻望跟着下贱IT开销的复苏和LLM革命激动用户对WPSAI的摄取加快，办公室软件的需求将在2025-2026年慢慢回升。
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背负裁剪：史丽君 北京远盛昊商贸有限公司
